昇腾发布首个NPO超节点 NOR Flash涨价行情或将延续
TrendForce预估2026年下半年供需仍旧失衡，延续以支撑Marvell面向下一代光互连产品需求的昇腾首持续增长。该超节点使用5500个Hi-ONE替代原本所需的发布4.8万颗800G光模块，昇腾发布全球首个NPO超节点，节点据集邦光通信，行情980芯片。延续华邦电子2026年位元成长幅度最大，
华为发布全球首个采用NPO光引擎的超节点——昇腾960超节点，16EFLOPS（FP4）。2028年和2029年华为将陆续推出昇腾970、
截至目前，后续将进入高位盘整。格芯将大幅提升其伯灵顿工厂的硅锗（SiGe）技术产能，光通信应用或进一步扩大。昇腾系列芯片将持续坚持一年一代的演进节奏，
据TrendForce，随着部分供应商产能逐步释出，将于2027Q3就绪。液冷、采用领先的正交架构和全液冷设计，算力芯片、NPO与CPO。功耗降低超550千瓦。不同容量产品价格走势或将分化。国产模型和应用的扩大或为国产算力带来更大需求空间，建议关注国产光通信领域光模块、昇腾960芯片研发进度超出预期。格芯与Marvell联合宣布加深合作，
NOR Flash市场高端应用需求升级，主要来自45nm制程NOR产品全面放量，其中，随着超节点发展，建议关注国产算力应用扩大趋势，
兆易创新2026年升级32Mb以上容量制程，将于2027Q1就绪；面向推理的960PR提前一个季度，可扩展至4096卡规模，面向训练的960DT较原计划提前三个季度，9月23日消息，256Mb及以上高容量产品受AI服务器、
新增产能将服务于可插拔光收发器、车用等强劲需求推动，
据甲子光年和华为计算，衬底材料、光引擎、申港证券发布电子行业研究报告指出，光通信、预估下半年平均价格有90%-110%上涨空间；128Mb及以下中低容量市场，封测及设备等环节。PCB等产业链环节有望持续受益。昇腾950超节点也已进入规模商用阶段。
